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关于我省融资租赁业发展情况的调研报告
来源: 省政府研究室 日期: 2019/6/11 作者: 省政府研究室课题组  

    融资租赁作为集融资与融物、贸易与技术服务于一体的现代交易方式,为我国转变经济发展模式提供了新业态、调整产业结构增添了新动力。2015年以来我省融资租赁业发展步入快车道,为进一步推动融资租赁业全面发展,促进制造产业转型升级,我室调研组在深入西安国际港务区、西安海关进行座谈的基础上,赴天津市东疆保税港区、重庆市两江新区等全国融资租赁业发达地区学习考察,形成调研报告。

    一、我省融资租赁业发展现状及特征

    2015年以来,我省融资租赁业起步且发展势头良好,各项主要指标均有大幅提升。据省商务厅统计数据显示,截至2017年11月底,我省共有融资租赁企业83家,注册资本累计324.9亿元人民币,租赁合同余额超过500亿元人民币,实际利用外资4.3亿美元,融资租赁业呈现出企业数量增长、效益持续提升的良好态势。

    一是企业数量快速增长。截至去年11月底,全省融资租赁企业已有83家,短短三年增加了68家,翻了两番多。据商务部《中国融资租赁业发展报告(2016-2017)》显示,“按企业数量增速排序,除陕西外,增速排名靠前的省市均属东部地区”,表明我省融资租赁企业数量增速位于全国前列。

 

 
 

 

    二是注册资本持续增加。截至今年11月底,全省融资租赁企业注册资本金累计达到324.9亿元人民币,比2016年底增加145.7亿元,增幅达81.3%。据商务部统计2016年我国融资租赁企业注册资本金排名显示,我省位列全国第14位。

 

 

 
 


    三是业务规模稳定增长。截至去年11月底,全省融资租赁合同余额超过500亿元,比2016年底增加约200亿元,涨幅达66.7%,继续保持稳定增长态势。

 

 

 
 


    四是业务范围逐步拓展。全省融资租赁企业业务主要涉及新能源汽车、航空航天、装备制造、电力设备、基础设施、节能环保等行业。去年以来,航空类业务明显增加,主要表现在君成融资租赁股份有限公司与陕西直升机股份有限公司合作的直升机租赁业务。

 

    五是企业布局迅速集聚。西安国际港务区、经开区作为全省融资租赁业聚集区和陕港融资租赁合作园A、B区,随着自贸区各项政策的稳步实施,外资融资租赁行业地位进一步凸显,融资租赁企业快速聚集。两大聚集区租赁企业数及注册资本均占全省融资租赁数的九成份额,业务规模占到全省七成。

    六是政策环境持续优化。2015年我省出台《关于促进融资租赁业发展的实施意见》后,西安市先后出台了《关于加快融资租赁业发展的实施意见》、《关于全面推进小微企业创业创新基地城市示范支持政策的通知》等一系列支持政策,港务区、经开区和西咸新区也相继出台了许多产业扶持和鼓励政策,全省融资租赁业政策环境进一步优化,有力推动了融资租赁业发展。

    二、我省融资租赁业发展面临的问题

    近年来我省融资租赁业虽然取得了长足的进步,但总体看仍处于起步阶段,与东部沿海及发达地区相比,仍有较大差距,主要表现在以下方面:

    (一)产业体量总体偏小,经营差异化明显。全省融资租赁企业注册资本金324亿元,总规模仅有500多亿元,远未达到10的融资杠杆,且占全国比重较低。截止2016年底,我省融资租赁企业注册资本金、业务规模仅占全国比重的0.93%、1.39%。企业之间经营差异化非常明显,仅鼎盛裕和、宝信两家企业业务规模就达到259.85亿元,占全省总盘子的一半,大多数企业则尚未开展业务。

    (二)企业及业务类型单一,产融结合亟待加强。目前我省融资租赁企业绝大部分是外资租赁企业,内资试点的融资租赁企业仅有一家(西北租赁有限公司),金融租赁企业尚为空白。大部分开展业务的融资租赁企业以回租、通道业务为主,直租业务开展较少。回租和通道业务更偏重于融资而非融物,对促进制造业转型升级的作用有限,无形中制约了融资租赁和各产业的融合发展。

    (三)融资渠道单一,融资难、融资贵的问题依然存在。我省大多数融资租赁企业股东为民营背景,且多为新注册成立,股东实力及背景有限,银行授信低,资金来源渠道狭窄,很难启动租赁项目。即便开展了业务,自有资金投放后,资产变现再融资依然困难,因此出现了许多企业开一单业务后长时间又处于业务停滞状态。

    (四)融资租赁尚未形成合力,政策环境有待进一步优化。目前我省融资租赁业产业链相关领域还缺乏相应的配套政策支持,整体政策环境有待进一步优化。主要表现在政策措施没有形成业务体系闭环和合力,尤其是在司法保障方面仍缺乏有力的政策支撑。

    (五)新金融业态不齐,产业生态不完整。融资租赁并非是单一产业,商业保理、基金、资产管理、供应链金融等其他新金融业态对融资租赁业发展至关重要,彼此是互融互通、相互促进的关系。但目前在防控金融风险及“互联网金融整治”的大背景下,基金、资产管理、供应链金融等业态在工商准入上还存在无法注册的问题,产业生态建设更无从谈起。

    (六)专业人才缺口较大。2016至2017年我省融资租赁人才培训基地先后在西安经开区、西安国际港务区挂牌,开展了经常性专业培训,参训人员累计超过2000人次,一定程度上缓解了融资租赁人才紧缺问题。但因行业飞速发展,企业数量急剧增加,产业体量愈来愈大,整个行业对专业人员的大量需求和专业人才严重缺乏的矛盾仍然十分突出,尤其是高端人才的稀缺,导致聚集区管理团队理念陈旧、对行业发展监管不够、产业服务质量不高,融资租赁公司开展业务能力偏弱、业务模式创新难等问题依然明显,很大程度制约了整个行业的全面发展。

    三、加快我省融资租赁业发展的对策建议

    我省应紧紧抓住当前难得的发展机遇,立足融资租赁业广阔前景、西部区位优势和现有资源基础,学习借鉴先进地区做法和经验,深度融入“一带一路”经济发展格局,以创新思维形成共识,以创新业务引领发展,持续优化环境,努力促进产融结合,尽快实现由西部租赁大省向国家租赁强省转变。

    一是以自贸区为突破口,积极争取国家租赁试点政策。国家试点政策支持是推动融资租赁业快速发展的原动力。以天津为例,2011年《国务院关于天津北方国际航运中心核心功能区建设方案的批复》明确支持天津东疆保税港区开展融资租赁试点,打造“国家租赁创新试点区”。随后天津积极向国务院各部委争取一系列试点支持政策,涉及国际船舶登记、航运金融、航运税收、融资租赁等多个相关产业领域,主要包括国家租赁创新示范区、率先推进租赁业政策制度创新、设立中国天津租赁平台、设立中国金融租赁登记流转平台、内资融资租赁企业审批权限下放等多个关键节点。此外,天津还相继开展了租赁SPV管控模式、资本金意愿结汇试点政策、融资租赁出口退税试点政策等创新,这些政策红利促使天津融租赁业快速发展并加速了融资租赁业龙头企业在天津聚集。我省应大力借鉴天津先进经验,立足“一带一路”经济发展格局,以自贸区建设为突破口,积极向国家争取融资租赁试点政策,结合我省区位、政策和产业优势,加快建设政策完备、服务优良、要素集聚、创新活跃、风险可控的国家租赁创新示范区,集中力量打造融资租赁新高地。

    二是打造适宜融资租赁业发展的政策环境和生态环境。政策环境和生态环境对融资租赁业发展有着极为重要的支撑作用。调研发现,除国家赋予的一系列先行先试政策外,天津出台了一系列支持融资租赁业发展的具体支持政策,如《支持企业通过融资租赁加快装备改造升级实施方案及配套文件》、《东疆保税港区限时办理租赁企业设立登记备案服务试点办法》、《天津市高级人民法院关于审理融资租赁物权属争议案件的指导意见(试行)》等,从推进产融合作到制度创新、提高效率及解决纠纷等方面保障融资租赁业快速健康发展。此外,各相关业务部门也相继制定配套措施,全市形成了支持融资租赁业发展的政策体系。我省应以此为鉴,结合融资租赁业发展现状、问题及需求,及时出台行业各领域、各环节支持鼓励政策,不断优化金融环境和司法环境,为租赁企业开展业务提供便利,并加快与国际接轨,大胆推进融资租赁业监管、财税、外汇管理、投融资、海关、司法和专业服务等体制机制创新,形成有力推动行业发展的政策环境。同时,还应进一步完善产业生态,针对目前我省融资租赁业态不齐、产业生态不完整等问题,在风险可控的前提下审慎开放基金、投资管理、资产管理、供应链金融等业态的注册登记,完善产业生态环境。

    三是积极争取国家批准组建租赁资产交易中心。组建融资租赁资产交易中心,可以有效实现资产和资金的对接,给予租赁资产公允定价和増信,有效解决融资方、投资方信息不对称的问题,化解融资难、融资贵的困境,使租赁资产能够快速流转,资产规模实现有效循环运作。我省应加快组建融资租赁资产交易中心,依托中心平台优势,吸引全国更多优质资产进入我省租赁资产中心平台交易,带动整个西部租赁资产交易行业发展,吸引更多投资方来我省聚集,从而快速发展壮大融资租赁业。

    四是支持融资租赁与实体产业发展深度融合。融资租赁业的一大功能就是支持实体经济和产业发展,要善于运用融资租赁支持我省装备制造等产业发展。借鉴重庆市两江新区机器人融资租赁公司做法,将融资租赁公司和新区内机器人生产厂家捆绑开展业务合作、既降低风险又有效扩大产品市场销路,可将我省石油机械、新能源汽车等优势产品利用融资租赁方式推销至“一带一路”沿线国家。探索推进融资租赁和企业生产线更新有机结合,通过租赁费用财政补贴和搭建网上信息平台,支持企业通过融资租赁加快装备改造升级。大力发展基础设施融资租赁,加快发展面向中小微企业融资租赁服务,推进融资租赁企业与省级创业投资引导基金等合作,拓宽中小微企业融资渠道。在省级层面建立融资租赁业发展工作领导小组或部门联席会议制度,及时了解产业、企业发展需求和问题并予以协调解决。

    五是大力推进思维创新和行业创新。创新是融资租赁业发展的活力之源。天津、重庆等地融资租赁业之所以快速发展,思维创新和行业创新起着关键性作用。重庆市通过将海关监管区临时划定在机场停机坪的方式创新海关监管,实现了飞机租赁业务零的突破。天津则持之以恒推进行业创新,在租赁模式和产品创新、航空租赁创新结构、租赁产品制度创新等方面领跑全国。其中天津在租赁模式创新中,在飞机租赁模式、海工船舶租赁模式及设备租赁模式下有30多种业务模式创新,航空租赁创新结构占全国100%,租赁产品制度创新占全国90%。针对我省融资租赁业发展现状及面临问题,相关部门应进一步解放思想,大胆创新,在合法合规前提下,坚决破除体制机制弊端,突破利益固化藩篱,形成服务产业发展合力。借鉴重庆做法,应充分发挥和挖掘西安海关主动服务地方经济发展的积极性、主动性和创造性,利用我省已拥有的50多条国际航线、聚集航空公司多等优势特点,创新海关监管体制机制,将咸阳西安国际机场停机坪划定为临时海关监管区,大规模实现航空飞机融资租赁业务,以创新助推航空租赁业快速发展。

    六是多渠道引进和培养行业发展亟需人才。融资租赁业不同于一般的制造业,主要依靠高级金融人才和专业团队操作。和全国融资租赁业发展的制约瓶颈一样,人才缺乏也是我省融资租赁业发展的一大制约因素。而天津融资租赁业发展较快的一大经验就是聚集了一大批一流的金融高管人才和在长期工作实践中形成的业务能力强的专业团队。相比较天津、上海等地,我省亟需高端金融人才和专业团队。应采取个税、住房、教育等各类优惠政策和条件引进一批高端人才。在高校设立租赁专业,开展租赁教育培训和专业人才培养。充分发挥高校、金融机构吸引人才、培养人才的作用。成立租赁行业协会和研究机构、通过校企合作、校区合作、定向委培等方式,多渠道培养融资租赁业发展所需人才。

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